证券简称：泰瑞机器              证券代码：603289 债券简称：泰瑞转债              债券代码：113686        财通证券股份有限公司               对于        泰瑞机器股份有限公司    向不特定对象刊行可和谐公司债券             债券受托管束东说念主             二〇二五年十一月                 声   明   本呈报依据《公司债券刊行与往复管束倡导》《公司债券受托管束东说念主执业行 为准则》《泰瑞机器股份有限公司与财通证券股份有限公司对于泰瑞机器股份有 限公司 2023 年向不特定对象刊行可和谐公司债券之受托管束契约》（以下简称 “《债券受托管束契约》”）《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可和谐 公司债券召募讲解书》（（以下简称“《召募讲解书》”）等公开信息露馅文献 以及泰瑞机器股份有限公司出具的相关公告、讲解文献等，由债券受托管束东说念主财 通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制。   本呈报不组成对投资者进行或不进行某项举止的推选意见，投资者顶住相关 事宜作念出独处判断，而不应将本呈报中的任何施行据以看成财通证券所作的承诺 或声明。 一、本次可转债核准情况    经中国证券监督管束委员会证监许可[2024]789 号文注册甘心，泰瑞机器股 份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 2 日向不特定对象刊行了 3,378,000 张可和谐公司债券，召募资金总数为东说念主民币 33,780.00 万元，扣除刊行费后，实 际召募资金净额东说念主民币 33,552.93 万元。天健司帐师事务所（稀疏平方合股）已 对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了天健验[2024]272 号《验资 呈报》。    经上海证券往复所自律监管决定书[2024]97 号文甘心，公司本次刊行的可转 换公司债券于 2024 年 7 月 24 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“泰瑞 转债”，债券代码“113686”。 二、本次可转债基本情况    （一）债券简称及代码    债券简称：泰瑞转债；债券代码：113686    （二）刊行日历    本次可转债刊行日历为 2024 年 7 月 2 日。    （三）刊行鸿沟    本次刊行 3,378,000 张可和谐公司债券，每张面值 100.00 元，召募资金总数 东说念主民币 33,780.00 万元。    （四）债券期限    本次刊行的可转债期限为自愿行之日起六年，即自 2024 年 7 月 2 日（T 日） 至 2030 年 7 月 1 日（如遇法定节沐日或休息日则延至后来的第一个往复日，顺 延时刻付息款项不另计息）。    （五）债券利率    本次刊行的可和谐公司债券票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三 年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。   （六）还本付息的期限和样式   本次刊行的可转债遴荐每年付息一次的付息样式，到期清偿本金和支付临了 一年利息。   年利息指可转债合手有东说念主按合手有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。   年利息的计算公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债合手有东说念主在计息年度（以下简称“往时”或“每年”） 付息债权登记日合手有的可转债票面总金额；   i：指可转债确往时票面利率。   （1）本次刊行的可转债遴荐每年付息一次的付息样式，计息肇始日为可转 债刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往复日，顺延时刻不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日， 公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付往时利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求和谐成公司股票的可转债，公司不再向其合手有东说念主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转债合手有东说念主所取得利息收入的应付税项由合手有东说念主承担。   （5）在本次刊行的可转债到期日之后的 5 个使命日内，公司将偿还扫数到 期未转股的可转债本金及临了一年利息。   （七）转股价钱   本次可转债开动转股价钱为 8.29 元/股，现时转股价钱为 8.15 元/股。   （八）转股期限   本次可转债转股期自可转债刊行收尾之日（2024 年 7 月 8 日，T+4 日）满 六个月后的第一个往复日（2025 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2030 年 7 月 款项不另计息）。   （九）债券担保情况   本次可转债不提供担保。   （十）信用评级情况   上海新世纪资信评估业绩有限公司于 2025 年 7 月 24 日出具了《泰瑞机器股 份有限公司向不特定对象刊行可和谐公司债券依期追踪评级呈报》（编号：新世 纪追踪（2025）100553），本次公司主体信用评级效果为 AA-，“泰瑞转债”评 级效果为 AA-，评级预测为“逍遥”。   （十一）登记、托管、交付债券派息、兑付机构   中国证券登记结算有限职守公司上海分公司。 三、本次可转债紧要事项具体情况   （一）公司董事变动情况   公司于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《对于 选举公司非独处董事的议案》等议案，公司董事会拟选举郑佳辰女士为公司非独 立董事候选东说念主，本次选举是为落实公司优化处治结构，将董事会成员鸿沟由 7 名 增至 9 名的安排。郑佳辰女士任期自公司 2025 年第二次临时推进会审议通过之 日起至公司第五届董事会任期届满之日止；同日，公司召开员工代表大会，选举 祝新辉先生为公司第五届董事会员工代表董事，祝新辉先生与公司第五届董事会 非员工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自员工代表大会审议通过之日 起至公司第五届董事会任期届满之日止。   公司于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第二次临时推进会，审议通过了《关 于选举公司非独处董事的议案》等议案。   （二）新任董事基本情况   郑佳辰，1995 年 5 月降生，究诘生学历。历任泰瑞机器市集部认真东说念主；现 任泰瑞机器品牌部认真东说念主及海外业务部认真东说念主。   祝新辉，中国国籍，无境外历久居留权，1983 年 2 月降生，本科学历。历 任公司东说念主力资源部司理、综管部司理、监事会主席。现任公司总裁办副主任、工 会主席。 四、上述事项对公司出产盘算情况的影响分析   这次东说念主员变动属于公司盘算经过中的正常事项，方案智商合适《公法则》等 相关法律律例及公司规矩的划定，不会对公司日常管束、出产盘算及偿债才能产 生紧要不利影响。 五、债券受托管束东说念主履职情况   财通证券看成“泰瑞转债”的受托管束东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益， 实施债券受托管束东说念主职责，在获悉相关事项后，实时与公司进行了同样，阐明《公 司债券刊行与往复管束倡导》《公司债券受托管束东说念主执业举止准则》《债券受托 管束契约》《召募讲解书》等关联划定，出具本临时受托管束呈报。   财通证券后续将合手续暄和公司对本次可转债的本息偿付情况以偏激他对债 券合手有东说念主利益有紧要影响的事项，并将严格按照《债券受托管束契约》《召募说 明书》的关联商定实施债券受托管束东说念主职责。   特此提请投资者暄和本次可转债的相关风险，并请投资者对相关事项作念出独 立判断。   （以下无正文）